Практика работы в 1С:CRM редакции 3.0 [Академия 1C:CRM]

[Аноним]

Ссылка на картинку

О курсе
Полный практический дистанционный курс по изучению функционала 1С:CRM. Подготовка проходит на базе «Академии CRM» и рассчитана на руководителей и работников организаций, отвечающих за результативность работы отделов сбыта и увеличения продаж товаров и услуг. Задача курса – научить студентов работе в CRM, обучить стратегиям работы с клиентом, профессионально контактировать с клиентами и управлять решениями.
Преимущества курса – активное изучение материалов в удобном темпе и консультации с педагогами. Вы последовательно изучаете видеоматериалы и теорию каждого урока и закрепляете полученные знания выполнением домашних заданий. Общая продолжительность подготовки – четыре недели. По итогам, выдается именной сертификат Академии.
В программе «Практика работы в 1С:CRM редакции 3.0»:
Установка и базовая настройка 1С:CRM. Регистрация пользователя или юридического лица.
Главные принципы работы со справочниками.
Настройка учетки внутреннего почтового клиента для создания и контроля рассылок.
Создание и проведение рекламной кампании. Продажи, сегментация, отслеживание роста прибыли компании.
Быстрое управление проектами и настройка системы оповещений.

Спойлер: Программа курса
Первоначальная настройка

• Введение.
• Интерфейс и принятая терминология.
• Возможности первоначальной настройки.
• Права доступа. Основные принципы.
• Роли прав и их предназначение.
• Настройка прав по принципу «только к своим».
• Список пользователей. Регистрация нового пользователя в программе.

Клиентская база

• Введение.
• Проектирование клиентской базы.
• Основные принципы работы со справочником «Клиенты».
• Контактная информация.
• Создание и использование видов контактной информации.
• Аналитики.
• Создание и использование нетиповых аналитик — «своих» полей.
• Полнота заполнения клиентской базы.
• Типы клиентов и контактных лиц.
• Карточка клиента.
• Карточка юридического лица.
• Регистрация нового юридического лица в клиентской базе.
• Регистрация и редактирования контактного лица клиента.
• Регистрация и редактирования ключевого контактного лица.
• Поиск дублей и другие возможности актуализации клиентской базы.
• Основные отчеты по клиентской базе.

Взаимодействия

• Введение.
• Взаимодействия: основные принципы.
• Регистрация и планирования взаимодействий с использованием «Интереса клиента».
• Возможности и использование календаря. АРМ «Мои продажи».
• Настройка учетной записи встроенного почтового клиента.
• Электронное письмо. Шаблоны электронных писем.
• Отправка и получение электронных писем. Почтовый менеджер.
• Настройка и синхронизация с внешним почтовым клиентом на примере MS Outlook.
• Планирование цепочки взаимодействий в документе «Интерес клиента».
• Основные отчеты по взаимодействиям.

Управление временем

• Введение.
• Что такое управление временем.
• Жесткие встречи и многодневные мероприятия.
• Гибкие задачи и контекстное планирование.
• Примеры возможных контекстов.
• Планирование рабочего дня с использованием контекстов.

Бизнес-процессы

• Введение.
• Основные принципы работы с бизнес-процессами на примере «Поручения».
• Типовые бизнес-процессы и их предназначение.
• Создание карты маршрута бизнес-процесса.
• Настройка этапов карты маршрута.
• Настройка параметров карты маршрута.
• Создание и настройка бизнес-процесса на основе созданной карты маршрута.
• Старт и использование бизнес-процесса для ведения продажи.
• Старт и использование бизнес-процесса из документа «Интерес клиента».
• Основные отчеты по бизнес-процессам.

Продажи и маркетинг

• Введение.
• Справочник «Номенклатура».
• Ценообразование и назначение цен.
• Возможности прайс-листа.
• Организация продаж.
• Воронка продаж.
• Основные отчеты по продажам.
• Регистрация источников привлечения клиента.
• Организация и проведение маркетинговой кампании.
• Организация массового обзвона и рассылки.
• Оценка эффективности маркетинговой кампании.
• Классификация клиентов с помощью ABC и XYZ-анализа.
• Сегментация клиентов.
• Анкетирование.
• Основные отчеты по маркетингу.

Оперативное управление проектами и система оповещений

• Введение.
• Оперативное управление проектами.
• Карточка проекта.
• Создание и декомпозиция проектов.
• Отчетность по проекту.

Системные возможности

• Введение.
• Система оповещение.
• Регламентные задания.
• Триггеры.
• Возможности использования триггеров на примере экспертных рассылок.
• Возможности использования триггеров при работе с клиентом.
• Передача дел другому ответственному.